Företrädesemissionen
Bakgrund och Motiv
Företrädesemissionen genomförs i syfte att införskaffa det kapital som behövs för att fortsätta att bygga förlagets organisation i Norden med särskilt fokus på integrationen och samspelet mellan verksamheterna i Sverige och Danmark efter förvärvet av Superlux ApS.
Utvecklingen av Hoi Agency är också en viktig del av strategin där deltagande på olika bokmässor är en investering i att bygga kännedom om agenturen och knyta värdefulla kontakter för att därigenom skapa rätt förutsättningar för försäljning av rättigheter. Även byggandet av ett litet, men kvalificerat förvärvsteam som kan analysera lämpliga förvärvskandidater och förhandla om uppköp kommer kräva ett startkapital som härigenom tillgodoses.
Genom Företrädesemissionen kommer även ett antal av förlagets skulder att kunna kvittas bort, vilket tydligt stärker balansräkningen och förbättrar förlagets finansiella ställning.
Företrädesemissionen i sammandrag
Teckningsperiod: 16 – 30 juni 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum)
Handel med teckningsrätter: 16 juni – 27 juni 2023
Teckning med företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 14 juni 2023 var registrerad som aktieägare i Hoi äger rätt att med företräde teckna nya B-aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd B-aktie. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Hoi.
Teckningskurs: Teckningskursen per B-aktie uppgår till 0,65 SEK.
Emissionslikvid: Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs bolagets 4,5 MSEK före emissionskostnader.
Övertilldelningsoption: För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott har styrelsen beslutat om en riktad nyemission om upp till 2 055 000 B-aktier vilket maximalt inbringar ytterligare 1,3 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Teckningsförbindelser från Bolagets befintliga ägare samt garantiåtagande från befintliga ägare och externa investerare om totalt 2,4 MSEK, vilket motsvarar 54 procent av Företrädesemissionen.
Länkar